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猫咪官方网站入口数据来源:Wind;截至2019四季报1?从融通到广发,其前十大重仓股的比例基本都在50%以上,巅峰时期接近70%,单只个股也曾超过10%的配置比例。相比于之前在融通,在广发管理期间,重仓股增加了医药和电子的长期持有,特别是今年以来,享受到了在电子、计算机和医药上的一波较大涨幅。对比在融通和广发持股来看,由于都超配计算机、电子、传媒、汽车,所以有在融通买过的个股,一样会出现在他在广发管理基金的重仓名单上,比如金固股份。融通互联网传媒基金持有金固股份7个季度,从2015年2季度末时出现在前十大重仓名单,到2016年底。而在该时间段,金固股份跌幅达48.7%。但同样这只股票,在2019年度就是正收益。结合其超配的行业和重合的个股,从这个意义上说,对刘格菘的评价不能简单认为在融通水平较差,而在广发得到了突飞猛进。可能,不同的市场环境对他基金业绩的影响权重会更大。2?具体到他的重仓股,2019年涨幅巨大,2020年这批股票还能有多大空间需要打上问号。由于刘格菘管理的广发几只基金重仓股的重合度比较高,所以拿刘格菘2019年的冠军基【广发双擎升级】来看,重仓股中,如中国软件,主要是做网络安全与信息的,截至12月31日,今年以来涨幅已经达到242.9%;还有圣邦股份,专注做模拟集成电路芯片,今年以来涨幅379.99%;这两只股票均在持有期内翻两番以上,为基金贡献了不少收益。2019年三季度以来,半导体、国产替代等个股站到上了风口,三季度新进的重仓股通富微电、长电科技均为半导体后周期的封测细分领域,合计持仓接近9%,涨幅不错;四季度新进中兴通讯、京东方A等通讯股,合计持仓超11%,单季度涨幅分别达到了10.56%和21.07%。刘格菘在广发多元新兴股票的四季报中表示:“科技创新行业仍然是2020年景气度最确定的方向之一,部分细分行业有望从2020年Q1开始业绩加速,因此基金在(2019年)四季度对组合仓位的调整不大,维持了对科技成长行业的重点配置。”但从统计中可以看出,他前十大重仓股在2019年涨幅巨大,2020年还能有多大空间,需要打下问号。

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